Списание бракованного товара со склада экспертиза по претензии (Инструкция): различия между версиями
(не показано 17 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 22: | Строка 22: | ||
В учетной системе сотрудник выполняет следующие: | В учетной системе сотрудник выполняет следующие: | ||
− | # | + | # Открыть приложении. На форме "Работа с деталями заказа" нажать <code>Добавить</code>. |
# На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля: | # На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля: | ||
#;* Филиал/завод | #;* Филиал/завод | ||
− | #: | + | #: Автоматически указан соответствующий склад. |
− | #;* | + | #;* Поставщик |
#: Ввести поставщика, которому выставляется претензия. | #: Ввести поставщика, которому выставляется претензия. | ||
+ | #;* Получатель | ||
+ | #: Ввести адрес склада, на котором располагается брак. | ||
#;* Основание | #;* Основание | ||
− | #: Ввести номер документа (какой именно?), по которому получен брак, тип/субрегистр | + | #: Ввести номер документа (какой именно?), по которому получен брак, тип/субрегистр. |
+ | #;* Дата заказа | ||
+ | #: Ввести дату претензии. | ||
# Нажать <code>ОК</code>. | # Нажать <code>ОК</code>. | ||
# На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию): | # На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию): | ||
Строка 39: | Строка 43: | ||
#: Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС. | #: Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС. | ||
#;* Место хранения | #;* Место хранения | ||
− | #: Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы ( | + | #: Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы через Визуальный помощник: |
+ | #:# Нажать <code>Визуальный помощник</code>. | ||
+ | #:# На форме "Расположение поз./филиала" заполнить следующие поля в заголовке формы: | ||
+ | #:#;* Склад (вкл. Базовый поиск) | ||
+ | #:#: Ввести соответствующий склад. | ||
+ | #:#;* Проп. нулевые кол-ва (вкл. Расширенный поиск) | ||
+ | #:#: Выключить | ||
+ | #:#;* Проп. нулевую дост. 2 по партии (вкл. Расширенный поиск) | ||
+ | #:#: Включить | ||
+ | #:# Заполнить следующие поля в сетке формы: | ||
+ | #:#;* Партия | ||
+ | #:#: Ввести партию. | ||
+ | #:# Найти, выделить и нажать <code>Выбрать</code>. | ||
# Нажать <code>ОК</code>. | # Нажать <code>ОК</code>. | ||
# В приложении "Работа с деталями заказа" найти заказ, введенный ранее, и выделить строку найденного заказа. | # В приложении "Работа с деталями заказа" найти заказ, введенный ранее, и выделить строку найденного заказа. | ||
Строка 57: | Строка 73: | ||
# В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле '''Номер заказа''' и нажать <code>Поиск</code>, чтобы найти строки заказа. | # В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле '''Номер заказа''' и нажать <code>Поиск</code>, чтобы найти строки заказа. | ||
# Выделить одну любую строку заказа и нажать <code>Выбрать</code>. | # Выделить одну любую строку заказа и нажать <code>Выбрать</code>. | ||
− | # На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее: | + | # На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее: |
− | |||
## Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1». | ## Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1». | ||
− | # Нажать <code>ОК</code>. | + | ## Нажать <code>ОК</code>. |
# Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер". | # Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер". | ||
Текущая версия на 12:01, 25 сентября 2020
редпосылки и краткое описание.
Предварительно. После признания брака поставщиком (официальный документ), необходимо изменить учет товара с балансовых счетов на забалансовые, без физического товародвижения.
Департамент закупок создает заказ "Претензия поставщику О3(C)" эквивалент официальный документ поставщика и в виде наряда передает Складскому хозяйству.
Складское хозяйство по наряду выполняет снятие с учета товара с балансовых счетов и принятие учета товара на забалансовые счета.
Бухгалтерия проводит корректировку кредиторской задолженности перед поставщиком.
Содержание
Создание претензии О3(C)
Меню: | 43.05.03.02.15 Создание претензии О3(C) со 160 склада, с яч. БРАКЗАВ 43.05.03.02.17 Создание претензии О3(C) с 290 склада, с яч. БРАКЗАВ |
Роль: | Менеджер ОЗ (Департамент закупок) |
МОЗ оформляет на бланке компании официальную претензию по браку (претензионное письмо за подписью директора с печатью) поставщику и поставщик присылает официальный письменный ответ по решению.
В учетной системе сотрудник выполняет следующие:
- Открыть приложении. На форме "Работа с деталями заказа" нажать
Добавить
. - На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля:
- Филиал/завод
- Автоматически указан соответствующий склад.
- Поставщик
- Ввести поставщика, которому выставляется претензия.
- Получатель
- Ввести адрес склада, на котором располагается брак.
- Основание
- Ввести номер документа (какой именно?), по которому получен брак, тип/субрегистр.
- Дата заказа
- Ввести дату претензии.
- Нажать
ОК
. - На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):
- Сегментированный н/н
- Ввести товар, указанный в претензии.
- Заказанное количество
- Ввести количество, указанное в претензии.
- Ст. ед. б/НДС
- Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС.
- Место хранения
- Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы через Визуальный помощник:
- Нажать
Визуальный помощник
. - На форме "Расположение поз./филиала" заполнить следующие поля в заголовке формы:
- Склад (вкл. Базовый поиск)
- Ввести соответствующий склад.
- Проп. нулевые кол-ва (вкл. Расширенный поиск)
- Выключить
- Проп. нулевую дост. 2 по партии (вкл. Расширенный поиск)
- Включить
- Заполнить следующие поля в сетке формы:
- Партия
- Ввести партию.
- Найти, выделить и нажать
Выбрать
.
- Нажать
- Нажать
ОК
. - В приложении "Работа с деталями заказа" найти заказ, введенный ранее, и выделить строку найденного заказа.
- Выбрать через меню панели управления
Строка -> Прикрепления -> Прикрепления заказа
, чтобы прикрепить необходимые файлы:- официальную претензию по браку поставщику (претензионное письмо на бланке компании с подписью директора и печатью);
- официальный письменный ответ(ы) решений по переговорам.
Списание брака со основного склада
Меню: | 43.05.03.02.50 Списание товара по претензии О3(C) со 160 склада, с яч. БРАКЗАВ 43.05.03.02.52 Списание товара по претензии О3(C) с 290 склада, с яч. БРАКЗАВ |
Роль: | Руководитель ОЗ (Департамент закупки) |
Сотрудник получает какое-то уведомление и выполняет следующие шаги в системе:
- В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле Номер заказа и нажать
Поиск
, чтобы найти строки заказа. - Выделить одну любую строку заказа и нажать
Выбрать
. - На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее:
- Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1».
- Нажать
ОК
.
- Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер".
Подбор приходного ваучера корректировки PJ
Меню: | 09.08.10.60 Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект.прихода) |
Роль: | Бухгалтер |
- Подобрать корректировочный ваучер к претензии
Тут что-то полезное надо сделать)
- Связать корректировочный ваучер с основным ваучером прихода
Необходимо связать корректировочный ваучер прихода PJ с исходным ваучером прихода P2 для корректной выгрузки документа PJ в систему учета 1С. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
- В приложении "Запрос книги поставщиков" найти и выделить созданный корректировочный ваучер PJ.
- Выбрать в меню
Строка -> Региональные сведения
. - На форме "Пересмотр коррекции" заполнить следующие поля:
- Исходный ваучер
- Ввести номер исходного ваучера вручную или выполнить следующие шаги:
- Нажать
Визуальный помощник
. - На форме "Поиск и выбор исходного ваучера" найти и выделить любую строку исходного ваучера.
- Нажать
Выбрать
.
- Нажать
- Нажать
ОК
.