Списание бракованного товара со склада экспертиза по претензии (Инструкция): различия между версиями

Материал из JD Edwards E1
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «редпосылки и краткое описание. Предварительно. После признания брака поставщиком (офиц...»)
 
 
(не показаны 22 промежуточные версии 2 участников)
Строка 13: Строка 13:
 
== Создание претензии О3(C) ==
 
== Создание претензии О3(C) ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
−
| Меню: || 43.05.03.02.12 Создание претензии О3(С) поставщику на бракованный товар </br> 43.05.03.02.15 Создание претензии О3(C) со 160 склада, с яч. БРАКЗАВ
+
| Меню: || 43.05.03.02.15 Создание претензии О3(C) со 160 склада, с яч. БРАКЗАВ </br> 43.05.03.02.17 Создание претензии О3(C) с 290 склада, с яч. БРАКЗАВ
 
|-  
 
|-  
 
| Роль: || Менеджер ОЗ (Департамент закупок)
 
| Роль: || Менеджер ОЗ (Департамент закупок)
Строка 22: Строка 22:
 
   
 
   
 
В учетной системе сотрудник выполняет следующие:
 
В учетной системе сотрудник выполняет следующие:
−
# В приложении "Работа с деталями заказа" нажать <code>Добавить</code>.
+
# Открыть приложении. На форме "Работа с деталями заказа" нажать <code>Добавить</code>.
 
# На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля:
 
# На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля:
 
#;* Филиал/завод  
 
#;* Филиал/завод  
−
#: Ввести какой-то склад.  
+
#: Автоматически указан соответствующий склад.  
−
#;* Поставщика
+
#;* Поставщик
 
#: Ввести поставщика, которому выставляется претензия.
 
#: Ввести поставщика, которому выставляется претензия.
 +
#;* Получатель
 +
#: Ввести адрес склада, на котором располагается брак.
 
#;* Основание
 
#;* Основание
−
#: Ввести номер документа (какой именно?), по которому получен брак, тип/субрегистр
+
#: Ввести номер документа (какой именно?), по которому получен брак, тип/субрегистр.
 +
#;* Дата заказа
 +
#: Ввести дату претензии.
 
# Нажать <code>ОК</code>.
 
# Нажать <code>ОК</code>.
 
# На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):
 
# На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):
Строка 39: Строка 43:
 
#: Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС.
 
#: Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС.
 
#;* Место хранения
 
#;* Место хранения
−
#: Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы (отследить из первоначального документа прихода).
+
#: Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы через Визуальный помощник:
 +
#:# Нажать <code>Визуальный помощник</code>.
 +
#:# На форме "Расположение поз./филиала" заполнить следующие поля в заголовке формы:
 +
#:#;* Склад (вкл. Базовый поиск)
 +
#:#: Ввести соответствующий склад.
 +
#:#;* Проп. нулевые кол-ва (вкл. Расширенный поиск)
 +
#:#: Выключить
 +
#:#;* Проп. нулевую дост. 2 по партии (вкл. Расширенный поиск)
 +
#:#: Включить
 +
#:# Заполнить следующие поля в сетке формы:
 +
#:#;* Партия
 +
#:#: Ввести партию.
 +
#:# Найти, выделить и нажать <code>Выбрать</code>.
 
# Нажать <code>ОК</code>.
 
# Нажать <code>ОК</code>.
 
# В приложении "Работа с деталями заказа" найти заказ, введенный ранее, и выделить строку найденного заказа.  
 
# В приложении "Работа с деталями заказа" найти заказ, введенный ранее, и выделить строку найденного заказа.  
Строка 46: Строка 62:
 
#* официальный письменный ответ(ы) решений по переговорам.
 
#* официальный письменный ответ(ы) решений по переговорам.
  
−
Уведомить Руководителя ОЗ о необходимости передать претензию товароведам. 
+
== Списание брака со основного склада ==
−
 
 
−
Создать Служебную записку товароведам.
 
−
 
 
−
== Передача претензии О3(С) товароведам ==
 
−
{| class="wikitable"
 
−
| Меню: || 43.05.03.02.20 Передача претензии О3(С) товароведам
 
−
|-
 
−
| Роль: || Руководитель ОЗ
 
−
|}
 
−
[[File:filename.extension|options|caption]]
 
−
 
 
−
Сотрудник получает уведомление о необходимости передать претензию товароведам. В учетной системе сотрудник выполняет следующие шаги:
 
−
# В приложении "Работа с ускоренным обновлением статуса заказа на закупку" заполнить поле '''Номер заказа''' и нажать <code>Поиск</code>, чтобы отобразить строки заказа.
 
−
# Выбрать через меню панели управления <code>Строка -> Обновление статуса</code>, чтобы выполнить утверждение найденного заказа.
 
−
# Нажать <code>Закрыть</code>.
 
−
 
 
−
== Создание Наряда на склад. Печать Маршрутного листа ==
 
−
{| class="wikitable"
 
−
| Меню: || 41.04.12.10 Наряд на склад
 
−
|-
 
−
| Роль: || Товаровед
 
−
|}
 
−
[[File:filename.extension|options|caption]]
 
−
 
 
−
Сотрудник получает от Департамента закупок Служебную записку "Перемещение бракованного товара на забалансовый счет на склад о/х" и выполняет следующие шаги:
 
−
# В приложении "Работа с деталями заказа" заполнить следующие поля:
 
−
#;* Номер заказа
 
−
#: Ввести Номер заказа из Служебной записки от МОЗа.
 
−
# Нажать <code>Поиск</code>, чтобы отобразить строки заказа, и выделить одну любую строку заказа. 
 
−
# Выбрать через меню панели управления <code>Строка -> Печать документов -> Маршрутный лист</code>, чтобы распечатать Маршрутный лист (МЛ).
 
−
 
 
−
 
 
−
Что сотрудник делает с МЛ?
 
−
 
 
−
== Списание брака со основного склада / Приемка брака на склад о/х ==
 
−
 
 
−
=== Списание брака со основного склада ===
 
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
−
| Меню: || 41.04.12.20. Отгрузка с баланса
+
| Меню: || 43.05.03.02.50 Списание товара по претензии О3(C) со 160 склада, с яч. БРАКЗАВ </br> 43.05.03.02.52 Списание товара по претензии О3(C) с 290 склада, с яч. БРАКЗАВ
 
|-  
 
|-  
−
| Роль: || Оператор хранилища
+
| Роль: || Руководитель ОЗ (Департамент закупки)
 
|}
 
|}
 
[[File:filename.extension|options|caption]]
 
[[File:filename.extension|options|caption]]
Строка 94: Строка 73:
 
# В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле '''Номер заказа''' и нажать <code>Поиск</code>, чтобы найти строки заказа.
 
# В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле '''Номер заказа''' и нажать <code>Поиск</code>, чтобы найти строки заказа.
 
# Выделить одну любую строку заказа и нажать <code>Выбрать</code>.
 
# Выделить одну любую строку заказа и нажать <code>Выбрать</code>.
−
# На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее:
+
# На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее:  
−
## Нажать кнопку <code>Экспорт данных сетки</code>, чтобы [[Экспорт данных в файл Excel | экспортировать данные в файл Excel]] для последующих шагов.
 
 
## Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1».
 
## Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1».
−
# Нажать <code>ОК</code>.
+
## Нажать <code>ОК</code>.
−
# Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер". Запомнить номер "Расходного ордера" для последующих шагов (можно скопировать в тот же файл Excel).
+
# Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер".
−
 
 
−
=== Приемка брака на склад о/х ===
 
−
{| class="wikitable"
 
−
| Меню: || 41.04.12.30. Прием на склад о/х
 
−
|-
 
−
| Роль: || Оператор хранилища
 
−
|}
 
−
[[File:filename.extension|options|caption]]
 
−
 
 
−
После выполнения списания, сотрудник выполняет следующие шаги в системе:
 
−
# В приложении "Работа с корректировками запасов" нажать <code>Добавить</code>.
 
−
# На форме "Корректировка запаса": 
 
−
#* В заголовке формы в поле '''Объяснение''' указать номер "Расходного ордера" из предыдущего шага в формате (какой?).
 
−
#* В таблицу вставить скопированные данные из предыдущих шагов.
 
−
# Нажать <code>ОК</code>, чтобы создать документ KA.
 
−
# Дождаться появление печатного документа "Приходный ордер".
 
  
 
== Подбор приходного ваучера корректировки PJ ==
 
== Подбор приходного ваучера корректировки PJ ==

Текущая версия на 12:01, 25 сентября 2020

редпосылки и краткое описание.

Предварительно. После признания брака поставщиком (официальный документ), необходимо изменить учет товара с балансовых счетов на забалансовые, без физического товародвижения.

Департамент закупок создает заказ "Претензия поставщику О3(C)" эквивалент официальный документ поставщика и в виде наряда передает Складскому хозяйству.

Складское хозяйство по наряду выполняет снятие с учета товара с балансовых счетов и принятие учета товара на забалансовые счета.

Бухгалтерия проводит корректировку кредиторской задолженности перед поставщиком.

caption

Создание претензии О3(C)

Меню: 43.05.03.02.15 Создание претензии О3(C) со 160 склада, с яч. БРАКЗАВ
43.05.03.02.17 Создание претензии О3(C) с 290 склада, с яч. БРАКЗАВ
Роль: Менеджер ОЗ (Департамент закупок)

caption

МОЗ оформляет на бланке компании официальную претензию по браку (претензионное письмо за подписью директора с печатью) поставщику и поставщик присылает официальный письменный ответ по решению.

В учетной системе сотрудник выполняет следующие:

  1. Открыть приложении. На форме "Работа с деталями заказа" нажать Добавить.
  2. На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля:
    • Филиал/завод
    Автоматически указан соответствующий склад.
    • Поставщик
    Ввести поставщика, которому выставляется претензия.
    • Получатель
    Ввести адрес склада, на котором располагается брак.
    • Основание
    Ввести номер документа (какой именно?), по которому получен брак, тип/субрегистр.
    • Дата заказа
    Ввести дату претензии.
  3. Нажать ОК.
  4. На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):
    • Сегментированный н/н
    Ввести товар, указанный в претензии.
    • Заказанное количество
    Ввести количество, указанное в претензии.
    • Ст. ед. б/НДС
    Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС.
    • Место хранения
    Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы через Визуальный помощник:
    1. Нажать Визуальный помощник.
    2. На форме "Расположение поз./филиала" заполнить следующие поля в заголовке формы:
      • Склад (вкл. Базовый поиск)
      Ввести соответствующий склад.
      • Проп. нулевые кол-ва (вкл. Расширенный поиск)
      Выключить
      • Проп. нулевую дост. 2 по партии (вкл. Расширенный поиск)
      Включить
    3. Заполнить следующие поля в сетке формы:
      • Партия
      Ввести партию.
    4. Найти, выделить и нажать Выбрать.
  5. Нажать ОК.
  6. В приложении "Работа с деталями заказа" найти заказ, введенный ранее, и выделить строку найденного заказа.
  7. Выбрать через меню панели управления Строка -> Прикрепления -> Прикрепления заказа, чтобы прикрепить необходимые файлы:
    • официальную претензию по браку поставщику (претензионное письмо на бланке компании с подписью директора и печатью);
    • официальный письменный ответ(ы) решений по переговорам.

Списание брака со основного склада

Меню: 43.05.03.02.50 Списание товара по претензии О3(C) со 160 склада, с яч. БРАКЗАВ
43.05.03.02.52 Списание товара по претензии О3(C) с 290 склада, с яч. БРАКЗАВ
Роль: Руководитель ОЗ (Департамент закупки)

caption

Сотрудник получает какое-то уведомление и выполняет следующие шаги в системе:

  1. В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле Номер заказа и нажать Поиск, чтобы найти строки заказа.
  2. Выделить одну любую строку заказа и нажать Выбрать.
  3. На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее:
    1. Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1».
    2. Нажать ОК.
  4. Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер".

Подбор приходного ваучера корректировки PJ

Меню: 09.08.10.60 Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект.прихода)
Роль: Бухгалтер

caption

Подобрать корректировочный ваучер к претензии

Тут что-то полезное надо сделать)

Связать корректировочный ваучер с основным ваучером прихода

Необходимо связать корректировочный ваучер прихода PJ с исходным ваучером прихода P2 для корректной выгрузки документа PJ в систему учета 1С. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

  1. В приложении "Запрос книги поставщиков" найти и выделить созданный корректировочный ваучер PJ.
  2. Выбрать в меню Строка -> Региональные сведения.
  3. На форме "Пересмотр коррекции" заполнить следующие поля:
    • Исходный ваучер
    Ввести номер исходного ваучера вручную или выполнить следующие шаги:
    1. Нажать Визуальный помощник.
    2. На форме "Поиск и выбор исходного ваучера" найти и выделить любую строку исходного ваучера.
    3. Нажать Выбрать.
  4. Нажать ОК.

Разнесение ваучера по счетам ГК (Работа с пакетами)

Источник — http://wiki.sgsproject.nichost.ru/index.php?title=Списание_бракованного_товара_со_склада_экспертиза_по_претензии_(Инструкция)&oldid=1360