Списание бракованного товара со склада экспертиза по претензии (Инструкция)

редпосылки и краткое описание.

Предварительно. После признания брака поставщиком (официальный документ), необходимо изменить учет товара с балансовых счетов на забалансовые, без физического товародвижения.

Департамент закупок создает заказ "Претензия поставщику О3(C)" эквивалент официальный документ поставщика и в виде наряда передает Складскому хозяйству.

Складское хозяйство по наряду выполняет снятие с учета товара с балансовых счетов и принятие учета товара на забалансовые счета.

Бухгалтерия проводит корректировку кредиторской задолженности перед поставщиком.

caption

Создание претензии О3(C)

Меню:	43.05.03.02.15 Создание претензии О3(C) со 160 склада, с яч. БРАКЗАВ 43.05.03.02.17 Создание претензии О3(C) со 290 склада, с яч. БРАКЗАВ
Роль:	Менеджер ОЗ (Департамент закупок)

caption

МОЗ оформляет на бланке компании официальную претензию по браку (претензионное письмо за подписью директора с печатью) поставщику и поставщик присылает официальный письменный ответ по решению.

В учетной системе сотрудник выполняет следующие:

1. В приложении "Работа с деталями заказа" нажать Добавить.
2. На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля:

   • Филиал/завод

   Ввести какой-то склад.

   • Поставщика

   Ввести поставщика, которому выставляется претензия.

   • Основание

   Ввести номер документа (какой именно?), по которому получен брак, тип/субрегистр

3. Нажать ОК.
4. На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):

   • Сегментированный н/н

   Ввести товар, указанный в претензии.

   • Заказанное количество

   Ввести количество, указанное в претензии.

   • Ст. ед. б/НДС

   Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС.

   • Место хранения

   Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы (отследить из первоначального документа прихода).

5. Нажать ОК.
6. В приложении "Работа с деталями заказа" найти заказ, введенный ранее, и выделить строку найденного заказа.
7. Выбрать через меню панели управления Строка -> Прикрепления -> Прикрепления заказа, чтобы прикрепить необходимые файлы:
   • официальную претензию по браку поставщику (претензионное письмо на бланке компании с подписью директора и печатью);
   • официальный письменный ответ(ы) решений по переговорам.

Уведомить Руководителя ОЗ о необходимости передать претензию товароведам.

Создать Служебную записку товароведам.

Передача претензии О3(С) товароведам

Меню:	43.05.03.02.20 Передача претензии О3(С) товароведам
Роль:	Руководитель ОЗ

caption

Сотрудник получает уведомление о необходимости передать претензию товароведам. В учетной системе сотрудник выполняет следующие шаги:

1. В приложении "Работа с ускоренным обновлением статуса заказа на закупку" заполнить поле Номер заказа и нажать Поиск, чтобы отобразить строки заказа.
2. Выбрать через меню панели управления Строка -> Обновление статуса, чтобы выполнить утверждение найденного заказа.
3. Нажать Закрыть.

Создание Наряда на склад. Печать Маршрутного листа

Меню:	41.04.12.10 Наряд на склад
Роль:	Товаровед

caption

Сотрудник получает от Департамента закупок Служебную записку "Перемещение бракованного товара на забалансовый счет на склад о/х" и выполняет следующие шаги:

1. В приложении "Работа с деталями заказа" заполнить следующие поля:

   • Номер заказа

   Ввести Номер заказа из Служебной записки от МОЗа.

2. Нажать Поиск, чтобы отобразить строки заказа, и выделить одну любую строку заказа.
3. Выбрать через меню панели управления Строка -> Печать документов -> Маршрутный лист, чтобы распечатать Маршрутный лист (МЛ).

Что сотрудник делает с МЛ?

Списание брака со основного склада / Приемка брака на склад о/х

Списание брака со основного склада

Меню:	41.04.12.20. Отгрузка с баланса
Роль:	Оператор хранилища

caption

Сотрудник получает какое-то уведомление и выполняет следующие шаги в системе:

1. В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле Номер заказа и нажать Поиск, чтобы найти строки заказа.
2. Выделить одну любую строку заказа и нажать Выбрать.
3. На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее:
   1. Нажать кнопку Экспорт данных сетки, чтобы экспортировать данные в файл Excel для последующих шагов.
   2. Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1».
4. Нажать ОК.
5. Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер". Запомнить номер "Расходного ордера" для последующих шагов (можно скопировать в тот же файл Excel).

Приемка брака на склад о/х

Меню:	41.04.12.30. Прием на склад о/х
Роль:	Оператор хранилища

caption

После выполнения списания, сотрудник выполняет следующие шаги в системе:

1. В приложении "Работа с корректировками запасов" нажать Добавить.
2. На форме "Корректировка запаса":
   • В заголовке формы в поле Объяснение указать номер "Расходного ордера" из предыдущего шага в формате (какой?).
   • В таблицу вставить скопированные данные из предыдущих шагов.
3. Нажать ОК, чтобы создать документ KA.
4. Дождаться появление печатного документа "Приходный ордер".

Подбор приходного ваучера корректировки PJ

Меню:	09.08.10.60 Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект.прихода)
Роль:	Бухгалтер

caption

Подобрать корректировочный ваучер к претензии

Тут что-то полезное надо сделать)

Связать корректировочный ваучер с основным ваучером прихода

Необходимо связать корректировочный ваучер прихода PJ с исходным ваучером прихода P2 для корректной выгрузки документа PJ в систему учета 1С. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. В приложении "Запрос книги поставщиков" найти и выделить созданный корректировочный ваучер PJ.
2. Выбрать в меню Строка -> Региональные сведения.
3. На форме "Пересмотр коррекции" заполнить следующие поля:

   • Исходный ваучер

   Ввести номер исходного ваучера вручную или выполнить следующие шаги:

   1. Нажать Визуальный помощник.
   2. На форме "Поиск и выбор исходного ваучера" найти и выделить любую строку исходного ваучера.
   3. Нажать Выбрать.

4. Нажать ОК.