Перемещение бракованного товара на забалансовый счет на склад о/х по претензии (Инструкция)

Предпосылки и краткое описание.

caption

Создание претензии О3(C)

Меню:	43.05.03.02.12 Создание претензии О3(С) поставщику на бракованный товар 43.05.03.02.15 Создание претензии О3(C) со 160 склада, с яч. БРАКЗАВ
Роль:	Менеджер ОЗ (Департамент закупок)

caption

МОЗ оформляет на бланке компании официальную претензию по браку (претензионное письмо за подписью директора с печатью) поставщику и поставщик присылает официальный письменный ответ по решению.

В учетной системе сотрудник выполняет следующие:

1. В приложении "Работа с деталями заказа" нажать Добавить.
2. На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля:

   • Филиал/завод

   Ввести какой-то склад.

   • Поставщика

   Ввести поставщика, которому выставляется претензия.

   • Основание

   Ввести номер документа (какой именно?), по которому получен брак, тип/субрегистр

3. На форме "Детали заказа" заполнить поля заголовке формы:
4. На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):

   • Сегментированный н/н

   Ввести товар, указанный в претензии.

   • Заказанное количество

   Ввести количество, указанное в претензии.

   • Ст. ед. б/НДС

   Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС.

   • Место хранения

   Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы (отследить из первоначального документа прихода).

5. Нажать ОК.
6. В приложении "Работа с деталями заказа" найти заказ, введенный ранее, и выделить строку найденного заказа.
7. Выбрать через меню панели управления Строка -> Прикрепления -> Прикрепления заказа, чтобы прикрепить необходимые файлы:
   • официальную претензию по браку поставщику (претензионное письмо на бланке компании с подписью директора и печатью);
   • официальный письменный ответ(ы) решений по переговорам.

Уведомить Руководителя ОЗ о необходимости передать претензию товароведам.

Создать Служебную записку товароведам.

Передача претензии О3(С) товароведам

Меню:	43.05.03.02.20 Передача претензии О3(С) товароведам
Роль:	Руководитель ОЗ

caption

Сотрудник получает уведомление о необходимости передать претензию товароведам. В учетной системе сотрудник выполняет следующие шаги:

1. В приложении "Работа с ускоренным обновлением статуса заказа на закупку" заполнить поле Номер заказа и нажать Поиск, чтобы отобразить строки заказа.
2. Выбрать через меню панели управления Строка -> Обновление статуса, чтобы выполнить утверждение найденного заказа.
3. Нажать Закрыть.

Создание Наряда на склад. Печать Маршрутного листа

Меню:	41.04.12.10 Наряд на склад
Роль:	Товаровед

caption

Представитель поставщика приезжает на склад и как-то находит товароведа, а товаровед, только после Служебной записки от МОЗа делает следующее:

1. В приложении "Работа с деталями заказа" заполнить следующие поля:

   • Номер заказа

   Ввести Номер заказа из Служебной записки от МОЗа.

2. Нажать Поиск, чтобы отобразить строки заказа, и выделить одну любую строку заказа.
3. Выбрать через меню панели управления Строка -> Печать документов -> Маршрутный лист, чтобы распечатать Маршрутный лист (МЛ).

Передать МЛ представителю поставщика.

Доступность номенклатурной позиции

Меню:	41.08.20.10. Доступность номенклатурной позиции
Роль:	Оператор хранилища, Кладовщик

caption

Представитель поставщика появляется у ворот хранилища (с Маршрутным листом и Доверенностью от поставщика - одной?):

1. Кладовщик получает от Представителя поставщика Маршрутный лист и Доверенность от поставщика (передает Оператору хранилища)
2. Оператор хранилища проверяет товары, указанные в МЛ, в приложении Доступность номенклатурной позиции, чтобы уточнить наличие, количество и МХ бракованного товара на хранилище.
3. В приложении Доступность номенклатурной позиции указать номенклатурный номер, номер хранилища.
4. Кладовщик набирает товар из ячеек, указанных в приложении Доступность.
5. Кладовщик передает товар Представителю поставщика.

Если есть расхождения в претензии и в учетной системе: что делать?

Отгрузка с баланса

Меню:	41.04.12.20. Отгрузка с баланса
Роль:	Оператор хранилища

caption

1. В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле Номер заказа и нажать Поиск, чтобы найти строки заказа.
2. Выделить строку заказа и нажать Выбрать.
3. На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее:
   1. Нажать кнопку Экспорт данных сетки, чтобы экспортировать данные в файл Excel для последующих шагов.
   2. Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1».
4. Нажать ОК.
5. Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер".

Запомнить номер "Расходного ордера" для последующих шагов (можно скопировать в тот же файл Excel).

Подтверждение приемки на склад о/х

Меню:	41.04.12.30. Прием на склад о/х
Роль:	Оператор хранилища

caption

1. В приложении "Работа с корректировками запасов" нажать Добавить, чтобы создать документ KA.
2. На форме "Корректировка запаса":
   • В заголовке формы в поле Объяснение указать номер "Расходного ордера" из предыдущего шага.
   • В таблицу вставить скопированные данные из предыдущих шагов.
3. Нажать ОК.

Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект. прихода)

Меню:	09.08.10.60 Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект.прихода)
Роль:	Бухгалтер

caption

Подобрать корректировочный ваучер к претензии

Связать корректировочный ваучер с основным ваучером прихода

Необходимо связать корректировочный ваучер прихода PJ с исходным ваучером прихода P2 для корректной выгрузки документа PJ в систему учета 1С. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. В приложении "Запрос книги поставщиков" найти и выделить созданный корректировочный ваучер PJ.
2. Выбрать в меню Строка -> Региональные сведения.
3. На форме "Пересмотр коррекции" заполнить следующие поля:

   • Исходный ваучер

   Ввести номер исходного ваучера вручную или выполнить следующие шаги:

   1. Нажать Визуальный помощник.
   2. На форме "Поиск и выбор исходного ваучера" найти и выделить любую строку исходного ваучера.
   3. Нажать Выбрать.

4. Нажать ОК.

Ввод оплаты поставщику PN

Меню:	09.03.50. Ввод оплаты поставщику
Роль:	Бухгалтер

caption

P0413M STK00007

При получении какой-то служебной записки от кого-то, сотрудник выполняет следующие шаги:

1. В приложении "Ввод платежа вручную" нажать Добавить для создания документа оплаты PN.
2. На форме "Ввод платежа вручную" в заголовке формы заполнить следующие поля:

   • Номер поставщика

   Ввести номер поставщика из какой-то служебной записки

   • Нр. банковского счета

   Ввести откуда-то

   • Сумма платежа

   Ввести номер поставщика из какой-то служебной записки

   • Дата платежа

   Ввести какую-то дату

3. Выбрать через меню Форма -> Статьи оплаты, чтобы подобрать ваучер к документу оплаты:
   1. На форме "Выбор открытых позиций оплаты" найти и выделить соответствующий ваучер PV, созданный менеджером отдела закупок.
   2. Нажать Выбрать. В исходной форме автоматически заполнятся данные по ваучеру PV.
4. Нажать ОК.

Далее разнести пакет с типом M.