Перемещение бракованного товара на забалансовый счет на склад о/х по претензии (Инструкция): различия между версиями
(не показано 13 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
== Создание претензии О3(C) == | == Создание претензии О3(C) == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | Меню: || 43.05.03.02.12 Создание претензии О3(С) поставщику на бракованный товар | + | | Меню: || 43.05.03.02.12 Создание претензии О3(С) поставщику на бракованный товар |
|- | |- | ||
| Роль: || Менеджер ОЗ (Департамент закупок) | | Роль: || Менеджер ОЗ (Департамент закупок) | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
| Меню: || 43.05.03.02.20 Передача претензии О3(С) товароведам | | Меню: || 43.05.03.02.20 Передача претензии О3(С) товароведам | ||
|- | |- | ||
− | | Роль: || Руководитель ОЗ | + | | Роль: || Руководитель ОЗ (Департамент закупок) |
|} | |} | ||
[[File:filename.extension|options|caption]] | [[File:filename.extension|options|caption]] | ||
Строка 67: | Строка 67: | ||
| Меню: || 41.04.12.10 Наряд на склад | | Меню: || 41.04.12.10 Наряд на склад | ||
|- | |- | ||
− | | Роль: || Товаровед | + | | Роль: || Товаровед (Складское хозяйство) |
|} | |} | ||
[[File:filename.extension|options|caption]] | [[File:filename.extension|options|caption]] | ||
Строка 87: | Строка 87: | ||
| Меню: || 41.04.12.20. Отгрузка с баланса | | Меню: || 41.04.12.20. Отгрузка с баланса | ||
|- | |- | ||
− | | Роль: || Оператор хранилища | + | | Роль: || Оператор хранилища (Складское хозяйство) |
|} | |} | ||
[[File:filename.extension|options|caption]] | [[File:filename.extension|options|caption]] | ||
Строка 104: | Строка 104: | ||
| Меню: || 41.04.12.30. Прием на склад о/х | | Меню: || 41.04.12.30. Прием на склад о/х | ||
|- | |- | ||
− | | Роль: || Оператор хранилища | + | | Роль: || Оператор хранилища (Складское хозяйство) |
|} | |} | ||
[[File:filename.extension|options|caption]] | [[File:filename.extension|options|caption]] | ||
Строка 120: | Строка 120: | ||
| Меню: || 09.08.10.60 Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект.прихода) | | Меню: || 09.08.10.60 Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект.прихода) | ||
|- | |- | ||
− | | Роль: || Бухгалтер | + | | Роль: || Бухгалтер (Бухгалтерия) |
|} | |} | ||
[[File:filename.extension|options|caption]] | [[File:filename.extension|options|caption]] | ||
Строка 143: | Строка 143: | ||
== Разнесение ваучера по счетам ГК (Работа с пакетами) == | == Разнесение ваучера по счетам ГК (Работа с пакетами) == | ||
− | + | ||
− | [[ | + | {{Навигационная таблица |
− | [[Category:Инструкция | + | | имя = Перемещение бракованного товара на забалансовый счет на склад о/х по претензии (Инструкция){{подст:пустой шаблон|Не меняйте ничего на этой строке. Она изменится сама при сохранении.}} |
+ | | заголовок = | ||
+ | | state = {{{state|}}} | ||
+ | | класс_списков = hlist hlist-items-nowrap | ||
+ | |||
+ | | вверху = | ||
+ | |||
+ | | группа1 = | ||
+ | | список1 = | ||
+ | |||
+ | | группа2 = | ||
+ | | список2 = | ||
+ | |||
+ | <!-- ... --> | ||
+ | |||
+ | | группа23 = | ||
+ | | список23 = | ||
+ | |||
+ | | внизу = | ||
+ | }}<noinclude> | ||
+ | {{doc-inline}} | ||
+ | {{Навигационная таблица/TemplateData}} | ||
+ | {{doc-end}} | ||
+ | [[Категория:Навигационные шаблоны]] | ||
+ | </noinclude> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Инструкция]] | ||
[[Category:Работа с браком поставщика ]] | [[Category:Работа с браком поставщика ]] |
Текущая версия на 00:09, 25 сентября 2020
Предпосылки и краткое описание.
Предварительно. После признания брака поставщиком (официальный документ), необходимо изменить учет товара с балансовых счетов на забалансовые, без физического товародвижения.
Департамент закупок создает заказ "Претензия поставщику О3(C)" эквивалент официальный документ поставщика и в виде наряда передает Складскому хозяйству.
Складское хозяйство по наряду выполняет снятие с учета товара с балансовых счетов и принятие учета товара на забалансовые счета.
Бухгалтерия проводит корректировку кредиторской задолженности перед поставщиком.
Содержание
Создание претензии О3(C)
Меню: | 43.05.03.02.12 Создание претензии О3(С) поставщику на бракованный товар |
Роль: | Менеджер ОЗ (Департамент закупок) |
МОЗ оформляет на бланке компании официальную претензию по браку (претензионное письмо за подписью директора с печатью) поставщику и поставщик присылает официальный письменный ответ по решению.
В учетной системе сотрудник выполняет следующие:
- В приложении "Работа с деталями заказа" нажать
Добавить
. - На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля:
- Филиал/завод
- Ввести какой-то склад.
- Поставщика
- Ввести поставщика, которому выставляется претензия.
- Основание
- Ввести номер документа (какой именно?), по которому получен брак, тип/субрегистр
- Нажать
ОК
. - На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):
- Сегментированный н/н
- Ввести товар, указанный в претензии.
- Заказанное количество
- Ввести количество, указанное в претензии.
- Ст. ед. б/НДС
- Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС.
- Место хранения
- Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы (отследить из первоначального документа прихода).
- Нажать
ОК
. - В приложении "Работа с деталями заказа" найти заказ, введенный ранее, и выделить строку найденного заказа.
- Выбрать через меню панели управления
Строка -> Прикрепления -> Прикрепления заказа
, чтобы прикрепить необходимые файлы:- официальную претензию по браку поставщику (претензионное письмо на бланке компании с подписью директора и печатью);
- официальный письменный ответ(ы) решений по переговорам.
Уведомить Руководителя ОЗ о необходимости передать претензию товароведам.
Создать Служебную записку товароведам.
Передача претензии О3(С) товароведам
Меню: | 43.05.03.02.20 Передача претензии О3(С) товароведам |
Роль: | Руководитель ОЗ (Департамент закупок) |
Сотрудник получает уведомление о необходимости передать претензию товароведам. В учетной системе сотрудник выполняет следующие шаги:
- В приложении "Работа с ускоренным обновлением статуса заказа на закупку" заполнить поле Номер заказа и нажать
Поиск
, чтобы отобразить строки заказа. - Выбрать через меню панели управления
Строка -> Обновление статуса
, чтобы выполнить утверждение найденного заказа. - Нажать
Закрыть
.
Создание Наряда на склад. Печать Маршрутного листа
Меню: | 41.04.12.10 Наряд на склад |
Роль: | Товаровед (Складское хозяйство) |
Сотрудник получает от Департамента закупок Служебную записку "Перемещение бракованного товара на забалансовый счет на склад о/х" и выполняет следующие шаги:
- В приложении "Работа с деталями заказа" заполнить следующие поля:
- Номер заказа
- Ввести Номер заказа из Служебной записки от МОЗа.
- Нажать
Поиск
, чтобы отобразить строки заказа, и выделить одну любую строку заказа. - Выбрать через меню панели управления
Строка -> Печать документов -> Маршрутный лист
, чтобы распечатать Маршрутный лист (МЛ).
Что сотрудник делает с МЛ?
Списание брака со основного склада / Приемка брака на склад о/х
Списание брака со основного склада
Меню: | 41.04.12.20. Отгрузка с баланса |
Роль: | Оператор хранилища (Складское хозяйство) |
Сотрудник получает какое-то уведомление и выполняет следующие шаги в системе:
- В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле Номер заказа и нажать
Поиск
, чтобы найти строки заказа. - Выделить одну любую строку заказа и нажать
Выбрать
. - На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее:
- Нажать кнопку
Экспорт данных сетки
, чтобы экспортировать данные в файл Excel для последующих шагов. - Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1».
- Нажать кнопку
- Нажать
ОК
. - Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер". Запомнить номер "Расходного ордера" для последующих шагов (можно скопировать в тот же файл Excel).
Приемка брака на склад о/х
Меню: | 41.04.12.30. Прием на склад о/х |
Роль: | Оператор хранилища (Складское хозяйство) |
После выполнения списания, сотрудник выполняет следующие шаги в системе:
- В приложении "Работа с корректировками запасов" нажать
Добавить
. - На форме "Корректировка запаса":
- В заголовке формы в поле Объяснение указать номер "Расходного ордера" из предыдущего шага в формате (какой?).
- В таблицу вставить скопированные данные из предыдущих шагов.
- Нажать
ОК
, чтобы создать документ KA. - Дождаться появление печатного документа "Приходный ордер".
Подбор приходного ваучера корректировки PJ
Меню: | 09.08.10.60 Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект.прихода) |
Роль: | Бухгалтер (Бухгалтерия) |
- Подобрать корректировочный ваучер к претензии
Тут что-то полезное надо сделать)
- Связать корректировочный ваучер с основным ваучером прихода
Необходимо связать корректировочный ваучер прихода PJ с исходным ваучером прихода P2 для корректной выгрузки документа PJ в систему учета 1С. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
- В приложении "Запрос книги поставщиков" найти и выделить созданный корректировочный ваучер PJ.
- Выбрать в меню
Строка -> Региональные сведения
. - На форме "Пересмотр коррекции" заполнить следующие поля:
- Исходный ваучер
- Ввести номер исходного ваучера вручную или выполнить следующие шаги:
- Нажать
Визуальный помощник
. - На форме "Поиск и выбор исходного ваучера" найти и выделить любую строку исходного ваучера.
- Нажать
Выбрать
.
- Нажать
- Нажать
ОК
.
Разнесение ваучера по счетам ГК (Работа с пакетами)
Шаблон:Doc-inline Шаблон:Навигационная таблица/TemplateData Шаблон:Doc-end