Перемещение бракованного товара на забалансовый счет на склад о/х по претензии (Инструкция): различия между версиями
Строка 98: | Строка 98: | ||
[[File:filename.extension|options|caption]] | [[File:filename.extension|options|caption]] | ||
− | # В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле '''Номер заказа''' и нажать <code>Поиск</code>. | + | # В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле '''Номер заказа''' и нажать <code>Поиск</code>, чтобы найти строки заказа. |
− | # Выделить строку заказа | + | # Выделить строку заказа и нажать <code>Выбрать</code>. |
− | # На форме "Поступления по заказам на закупку" выполнить следующее: | + | # На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее: |
## Нажать кнопку <code>Экспорт данных сетки</code>, чтобы [[Экспорт данных в файл Excel | экспортировать данные в файл Excel]] для последующих шагов. | ## Нажать кнопку <code>Экспорт данных сетки</code>, чтобы [[Экспорт данных в файл Excel | экспортировать данные в файл Excel]] для последующих шагов. | ||
− | ## Проверить | + | ## Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1». |
# Нажать <code>ОК</code>. | # Нажать <code>ОК</code>. | ||
− | + | # Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер". | |
+ | |||
+ | Запомнить номер "Расходного ордера" для последующих шагов (можно скопировать в тот же файл Excel). | ||
== Подтверждение приемки на склад о/х == | == Подтверждение приемки на склад о/х == |
Версия 14:01, 16 сентября 2020
Предпосылки и краткое описание.
Содержание
- 1 Создание претензии О3(C)
- 2 Передача претензии О3(С) товароведам
- 3 Создание Наряда на склад. Печать Маршрутного листа
- 4 Доступность номенклатурной позиции
- 5 Отгрузка с баланса
- 6 Подтверждение приемки на склад о/х
- 7 Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект. прихода)
- 8 Ввод оплаты поставщику PN
- 9 Работа с пакетами
Создание претензии О3(C)
Меню: | 43.05.03.02.12 Создание претензии О3(С) поставщику на бракованный товар 43.05.03.02.15 Создание претензии О3(C) со 160 склада, с яч. БРАКЗАВ |
Роль: | Менеджер ОЗ (Департамент закупок) |
МОЗ оформляет на бланке компании официальную претензию по браку (претензионное письмо за подписью директора с печатью) поставщику и поставщик присылает официальный письменный ответ по решению.
В учетной системе сотрудник выполняет следующие:
- В приложении "Работа с деталями заказа" нажать
Добавить
. - На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля:
- Филиал/завод
- Ввести какой-то склад.
- Поставщика
- Ввести поставщика, которому выставляется претензия.
- Основание
- Ввести номер документа (какой именно?), по которому получен брак, тип/субрегистр
- На форме "Детали заказа" заполнить поля заголовке формы:
- На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):
- Сегментированный н/н
- Ввести товар, указанный в претензии.
- Заказанное количество
- Ввести количество, указанное в претензии.
- Ст. ед. б/НДС
- Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС.
- Место хранения
- Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы (отследить из первоначального документа прихода).
- Нажать
ОК
. - В приложении "Работа с деталями заказа" найти заказ, введенный ранее, и выделить строку найденного заказа.
- Выбрать через меню панели управления
Строка -> Прикрепления -> Прикрепления заказа
, чтобы прикрепить необходимые файлы:- официальную претензию по браку поставщику (претензионное письмо на бланке компании с подписью директора и печатью);
- официальный письменный ответ(ы) решений по переговорам.
Уведомить Руководителя ОЗ о необходимости передать претензию товароведам.
Создать Служебную записку товароведам.
Передача претензии О3(С) товароведам
Меню: | 43.05.03.02.20 Передача претензии О3(С) товароведам |
Роль: | Руководитель ОЗ |
Сотрудник получает уведомление о необходимости передать претензию товароведам. В учетной системе сотрудник выполняет следующие шаги:
- В приложении "Работа с ускоренным обновлением статуса заказа на закупку" заполнить поле Номер заказа и нажать
Поиск
, чтобы отобразить строки заказа. - Выбрать через меню панели управления
Строка -> Обновление статуса
, чтобы выполнить утверждение найденного заказа. - Нажать
Закрыть
.
Создание Наряда на склад. Печать Маршрутного листа
Меню: | 41.04.12.10 Наряд на склад |
Роль: | Товаровед |
Представитель поставщика приезжает на склад и как-то находит товароведа, а товаровед, только после Служебной записки от МОЗа делает следующее:
- В приложении "Работа с деталями заказа" заполнить следующие поля:
- Номер заказа
- Ввести Номер заказа из Служебной записки от МОЗа.
- Нажать
Поиск
, чтобы отобразить строки заказа, и выделить одну любую строку заказа. - Выбрать через меню панели управления
Строка -> Печать документов -> Маршрутный лист
, чтобы распечатать Маршрутный лист (МЛ).
Передать МЛ представителю поставщика.
Доступность номенклатурной позиции
Меню: | 41.08.20.10. Доступность номенклатурной позиции |
Роль: | Оператор хранилища, Кладовщик |
Представитель поставщика появляется у ворот хранилища (с Маршрутным листом и Доверенностью от поставщика - одной?):
- Кладовщик получает от Представителя поставщика Маршрутный лист и Доверенность от поставщика (передает Оператору хранилища)
- Оператор хранилища проверяет товары, указанные в МЛ, в приложении Доступность номенклатурной позиции, чтобы уточнить наличие, количество и МХ бракованного товара на хранилище.
- В приложении Доступность номенклатурной позиции указать номенклатурный номер, номер хранилища.
- Кладовщик набирает товар из ячеек, указанных в приложении Доступность.
- Кладовщик передает товар Представителю поставщика.
Если есть расхождения в претензии и в учетной системе: что делать?
Отгрузка с баланса
Меню: | 41.04.12.20. Отгрузка с баланса |
Роль: | Оператор хранилища |
- В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле Номер заказа и нажать
Поиск
, чтобы найти строки заказа. - Выделить строку заказа и нажать
Выбрать
. - На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее:
- Нажать кнопку
Экспорт данных сетки
, чтобы экспортировать данные в файл Excel для последующих шагов. - Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1».
- Нажать кнопку
- Нажать
ОК
. - Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер".
Запомнить номер "Расходного ордера" для последующих шагов (можно скопировать в тот же файл Excel).
Подтверждение приемки на склад о/х
Меню: | 41.04.12.30. Прием на склад о/х |
Роль: | Оператор хранилища |
- В приложении "Работа с корректировками запасов" нажать
Добавить
, чтобы создать документ KA. - На форме "Корректировка запаса":
- В заголовке формы в поле Объяснение указать номер "Расходного ордера" из предыдущего шага.
- В таблицу вставить скопированные данные из предыдущих шагов.
- Нажать
ОК
.
Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект. прихода)
Меню: | 09.08.10.60 Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект.прихода) |
Роль: | Бухгалтер |
Подобрать корректировочный ваучер к претензии
- Связать корректировочный ваучер с основным ваучером прихода
Необходимо связать корректировочный ваучер прихода PJ с исходным ваучером прихода P2 для корректной выгрузки документа PJ в систему учета 1С. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
- В приложении "Запрос книги поставщиков" найти и выделить созданный корректировочный ваучер PJ.
- Выбрать в меню
Строка -> Региональные сведения
. - На форме "Пересмотр коррекции" заполнить следующие поля:
- Исходный ваучер
- Ввести номер исходного ваучера вручную или выполнить следующие шаги:
- Нажать
Визуальный помощник
. - На форме "Поиск и выбор исходного ваучера" найти и выделить любую строку исходного ваучера.
- Нажать
Выбрать
.
- Нажать
- Нажать
ОК
.
Ввод оплаты поставщику PN
Меню: | 09.03.50. Ввод оплаты поставщику |
Роль: | Бухгалтер |
P0413M STK00007
При получении какой-то служебной записки от кого-то, сотрудник выполняет следующие шаги:
- В приложении "Ввод платежа вручную" нажать
Добавить
для создания документа оплаты PN. - На форме "Ввод платежа вручную" в заголовке формы заполнить следующие поля:
- Номер поставщика
- Ввести номер поставщика из какой-то служебной записки
- Нр. банковского счета
- Ввести откуда-то
- Сумма платежа
- Ввести номер поставщика из какой-то служебной записки
- Дата платежа
- Ввести какую-то дату
- Выбрать через меню
Форма -> Статьи оплаты
, чтобы подобрать ваучер к документу оплаты:- На форме "Выбор открытых позиций оплаты" найти и выделить соответствующий ваучер PV, созданный менеджером отдела закупок.
- Нажать
Выбрать
. В исходной форме автоматически заполнятся данные по ваучеру PV.
- Нажать
ОК
.
Далее разнести пакет с типом M.