Перемещение бракованного товара на забалансовый счет на склад о/х по претензии (Инструкция): различия между версиями
Строка 118: | Строка 118: | ||
== Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект. прихода) == | == Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект. прихода) == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Ввод оплаты поставщику PN == P0413M STK00007 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | В приложении Работа с платежами «09.03.50. Ввод оплаты поставщику» нажимаем «Добавить» | ||
+ | |||
+ | На следующей форме заполняем поля: Ввод платежа вручную | ||
+ | Номер поставщика | ||
+ | Нр. банковского счета | ||
+ | Сумма платежа | ||
+ | Дата платежа | ||
+ | |||
+ | На панели переходов выбираем Форма > Статьи оплаты: | ||
+ | |||
+ | И подбираем соответствующий ваучер PV, созданный менеджером отдела закупок. | ||
+ | |||
+ | Нажать «Выбрать». | ||
+ | |||
+ | В исходной форме заполнятся данные по PV. Нажимаем ОК 2 раза, создается документ PN. | ||
+ | Далее разнести пакет с типом M. | ||
+ | |||
+ | Выбор открытых позиций оплаты | ||
== Работа с пакетами == | == Работа с пакетами == | ||
[[Category:Инструкции]] | [[Category:Инструкции]] |
Версия 11:56, 16 сентября 2020
Предпосылки и краткое описание.
Содержание
Создание претензии О3(C)
Меню: | 43.05.03.02.12 Создание претензии О3(С) поставщику на бракованный товар 43.05.03.02.15 Создание претензии О3(C) со 160 склада, с яч. БРАКЗАВ |
Роль: | Менеджер ОЗ (Департамент закупок) |
МОЗ оформляет на бланке компании официальную претензию по браку (претензионное письмо за подписью директора с печатью) поставщику и поставщик присылает официальный письменный ответ по решению.
В учетной системе сотрудник выполняет следующие:
- В приложении "Работа с деталями заказа" нажать
Добавить
. - На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля:
- Филиал/завод
- Ввести какой-то склад.
- Поставщика
- Ввести поставщика, которому выставляется претензия.
- Основание
- Ввести номер документа (какой именно?), по которому получен брак, тип/субрегистр
- На форме "Детали заказа" заполнить поля заголовке формы:
- На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):
- Сегментированный н/н
- Ввести товар, указанный в претензии.
- Заказанное количество
- Ввести количество, указанное в претензии.
- Ст. ед. б/НДС
- Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС.
- Место хранения
- Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы (отследить из первоначального документа прихода).
- Нажать
ОК
. - В приложении "Работа с деталями заказа" найти введенный ранее заказ.
- Выделить строку найденного заказа и, через меню
Строка -> Прикрепления -> Прикрепления заказа
, прикрепить файлы:- официальную претензию по браку поставщику (претензионное письмо на бланке компании с подписью директора и печатью);
- официальный письменный ответ(ы) решений по переговорам.
Уведомить Руководителя ОЗ о необходимости передать претензию товароведам.
Создать Служебную записку товароведам.
Передача претензии О3(С) товароведам
Меню: | 43.05.03.02.20 Передача претензии О3(С) товароведам |
Роль: | Руководитель ОЗ |
Сотрудник получает уведомление о необходимости передать претензию товароведам. В учетной системе сотрудник выполняет следующие шаги:
- В приложении "Работа с ускоренным обновлением статуса заказа на закупку" заполнить поле Номер заказа и нажать
Поиск
, чтобы отобразить строки заказа. - Для найденного заказа выполнить утверждение через меню
Строка -> Обновление статуса
. - Нажать
Закрыть
.
Наряд на склад
Меню: | 41.04.12.10 Наряд на склад |
Роль: | Товаровед |
Представитель поставщика приезжает на склад и как-то находит товароведа, а товаровед, только после Служебной записки от МОЗа делает следующее:
- В приложении "Работа с деталями заказа" заполнить поле Номер заказа и нажать
Поиск
, чтобы отобразить строки заказа. - Выделить любую строку заказа и, через меню
Строка -> Печать заказа
, распечатать Маршрутный лист (МЛ).
Передать МЛ представителю поставщика.
Доступность номенклатурной позиции
Меню: | 41.08.20.10. Доступность номенклатурной позиции |
Роль: | Оператор хранилища, Кладовщик |
Представитель поставщика появляется у ворот хранилища (с Маршрутным листом и Доверенностью от поставщика - одной?):
- Кладовщик получает от Представителя поставщика Маршрутный лист и Доверенность от поставщика (передает Оператору хранилища)
- Оператор хранилища проверяет товары, указанные в МЛ, в приложении Доступность номенклатурной позиции, чтобы уточнить наличие, количество и МХ бракованного товара на хранилище.
- В приложении Доступность номенклатурной позиции указать номенклатурный номер, номер хранилища.
- Кладовщик набирает товар из ячеек, указанных в приложении Доступность.
- Кладовщик передает товар Представителю поставщика.
Если есть расхождения в претензии и в учетной системе: что делать?
Отгрузка с баланса
Меню: | 41.04.12.20. Отгрузка с баланса |
Роль: | Оператор хранилища |
- В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле Номер заказа и нажать
Поиск
. - Выделить строку заказа, для подтверждения заказа, и нажать
Выбрать
. - На форме "Поступления по заказам на закупку" выполнить следующее:
- Нажать кнопку
Экспорт данных сетки
, чтобы экспортировать данные в файл Excel для последующих шагов. - Проверить, в столбце "Параметр поступления" должно стоять значение «1».
- Нажать кнопку
- Нажать
ОК
.
После подтверждения заказа, появится печатный документ "Расходный ордер". Запомнить номер "Расходного ордера" для последующих шагов (можно скопировать в тот же файл Excel.
Подтверждение приемки на склад о/х
Меню: | 41.04.12.30. Прием на склад о/х |
Роль: | Оператор хранилища |
- В приложении "Работа с корректировками запасов" нажать
Добавить
, чтобы создать документ KA. - На форме "Корректировка запаса":
- В заголовке формы в поле Объяснение указать номер "Расходного ордера" из предыдущего шага.
- В таблицу вставить скопированные данные из предыдущих шагов.
- Нажать
ОК
.
Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект. прихода)
== Ввод оплаты поставщику PN == P0413M STK00007
В приложении Работа с платежами «09.03.50. Ввод оплаты поставщику» нажимаем «Добавить»
На следующей форме заполняем поля: Ввод платежа вручную Номер поставщика Нр. банковского счета Сумма платежа Дата платежа
На панели переходов выбираем Форма > Статьи оплаты:
И подбираем соответствующий ваучер PV, созданный менеджером отдела закупок.
Нажать «Выбрать».
В исходной форме заполнятся данные по PV. Нажимаем ОК 2 раза, создается документ PN. Далее разнести пакет с типом M.
Выбор открытых позиций оплаты